São Paulo, 25 de setembro de 2025 – Para fins do disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua subsidiária Aegea Finance S.à r.l. precificou, nesta data, a emissão de títulos sênior representativos de dívida com garantia integral prestada pela Companhia (“Blue Bonds”) no valor total de US$ 750 milhões, com vencimento em janeiro de 2036 e coupon de 7,625% a.a., pagos semestralmente (“Oferta”). Os recursos captados serão utilizados para recompra parcial dos Bonds com vencimento em 2029, bem como para usos corporativos gerais.
Os Blue Bonds serão colocados no mercado internacional e ofertados somente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América (“EUA”), com base na regulamentação emitida pela U.S. Securities and Exchange Commission, especificamente, a “Rule 144A”, que também são “qualified purchasers” (conforme definido no regulamento do Investment Company Act) e, nos demais países, exceto no Brasil e nos EUA, com base na “Regulation S do Securities Act”. A liquidação dos Blue Bonds está prevista para outubro de 2025.
Reforçando o compromisso da Aegea com a expansão da infraestrutura de água e saneamento no Brasil, recursos obtidos com a emissão dos Blue Bonds serão destinados à projetos elegíveis da categoria azul do Framework para Finanças Sustentáveis da Companhia disponível no website de Relações com Investidores.
AVISO LEGAL: Este fato relevante não constitui uma oferta ou venda de valores mobiliários no Brasil, nos EUA ou em qualquer outra jurisdição. A Oferta e a emissão das Notes não foram registradas na CVM, na U.S. Securities and Exchange Commission nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 (“Securities Act”) ou lei de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA, ou em qualquer outra jurisdição. As Notes não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras. As Notes não poderão ser oferecidas ou vendidas nos EUA ou para United States persons na ausência de registro ou de uma isenção de registro, nos termos do Securities Act e qualquer legislação estadual aplicável.
André Pires de Oliveira Dias
Vice-Presidente de Finanças e
Diretor de Relações com Investidores
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